編者按：
為探索形成以市場信息引導農產品產銷平衡的機制，農業農村部市場與信息化司聯合大蒜產業鏈市場主體，組建了大蒜市場分析預警團隊，定期會商發布大蒜供需平衡表。目前，2025年大蒜已完成收獲入庫。農業農村部市場與信息化司聯合中國氣象局等部門和大蒜產業鏈主體會商研判近期大蒜生產和市場形勢，動態調整大蒜供需平衡表，形成了系列專題報告，現摘編發布，供業界參考。
需要說明的是，有關發布內容及觀點由專家綜合各方面情況估計所得，不構成投資建議。
中國大蒜供需形勢分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農業科學院農業經濟與發展研究所 孔繁濤）
目前，大蒜各主產區2025年收獲入庫工作已完成。總的看，今年大蒜面積、產量均增加，庫存數量較大，品質較好。本月預測，2025年，大蒜生產、庫存與上期預測基本一致。國內消費量1227萬噸，比上期預測略降0.7%，其中，種用消費量223萬噸，較上年增加4.2%，比上期預測降3.9%，主要原因是大蒜種植比較效益較高，但近期蒜價低于預期，部分地區蒜農種植意愿有所降低，種用消費量雖高于去年，但小于上期預測值。預計大蒜出口量319萬噸，較上年增加8.1%，比上期預測略高2.9%，主要原因是今年大蒜產量增加，出口貿易規模擴大。展望后市，大蒜市場供給充足，價格基本穩定。
中國大蒜供需平衡表
（2025年9月會商發布）
指標解釋與數據來源：
1. 平衡表年度指當年1—12月，為自然年；
2. 大蒜生產、庫存、消費、損耗僅指秋冬季種植的大蒜；
3. 大蒜的數量均指干蒜；
4. 大蒜產量及面積：數據源自中國農科院遙感數據、聯合國糧農組織（FAO）數據、山東農業大學監測數據、調研數據等；
5. 期初庫存指當年1月1日大蒜庫存量，期末庫存指當年12月31日大蒜庫存量；
6. 庫存數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；
7. 進口量、出口量：數據源自中國海關總署，并對蒜片等進行折算；
8. 國內消費量：根據鮮食消費、加工消費等進行估算，鮮食消費量數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；
9. 加工消費量：數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；
10. 種用消費量=播種面積*畝均用種量，而每畝平均用種量源自調研數據；
11. 損耗量：指大蒜在生產、收獲、運輸、加工、儲存、消費等環節的累計損耗量；
12. 國內市場批發均價：數據源自全國528個批發市場價格數據，包括產地批發市場和銷地批發市場。
近期大蒜市場行情分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農業科學院農業信息研究所 張晶）
大蒜價格止跌回漲。市場新蒜集中上市以來，產地價格止跌回漲、批發價格先跌后漲。從產地價格看（以金鄉中混級為代表），5月新蒜開始大量上市，市場供應充足，蒜價下行，6—8月末隨入庫進度逐步推進，蒜價止跌回穩，逐步轉入上行區間，6月均價每公斤5.04元，環比漲2%，同比跌23.2%，7月、8月均價分別為每公斤5.08元、5.40元，環比分別漲0.8%、漲6.3%、同比分別跌33.0%、跌33.2%。從全國批發均價看，6月、7月保持下跌趨勢、8月上漲，批發價每公斤分別為8.72元、8.31元和8.42元，環比分別跌11.0%、跌4.7%和漲1.3%。
價格行情波動相對平穩，符合季節性規律。6—8月為入庫季，價格一般呈上漲趨勢，在今年面積、單產“雙增”背景下，新蒜供應充足，前期蒜價季節性下行，而6月份新蒜上市初期，受種植成本支撐，部分產區農戶存在惜售情況，市場實際流通量低于預期，價格開始上行，此后隨著入庫進度加快，產地市場逐步從庫外蒜轉向庫內蒜交易，價格進入小幅上行區間。
預計后期大蒜價格先漲后跌。短期看，9月以后，隨著入庫完成，市場主流供應轉為新季冷庫大蒜，儲存成本支撐下價格呈穩中有漲趨勢。長期看，由于庫存高位，后期整體市場供應充足，需重點關注今冬明春冷庫蒜出庫壓力和出口不確定性。
中國大蒜出口貿易情況（大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農業科學院農業信息研究所 周向陽、中國食品土畜進出口商會 郭振惠）
大蒜出口價格低于去年同期水平，出口量較快增長，出口額小幅增長。大蒜是中國出口蔬菜中出口量最大的品類，展現出較強的國際競爭力。今年大蒜產量增加，市場供應比較充足，大蒜采購價格低于去年同期水平，出口價格相應降低，刺激出口量增加。據海關統計，2025年1—7月，中國大蒜出口平均單價為1157美元/噸，比2024年同期下降10.1%。大蒜出口量151.47萬噸、出口額21.43億美元，同比分別增8.5%和0.6%。出口量增長態勢明顯，但由于出口價格下降，大蒜出口額增幅明顯低于出口量。
出口市場集中度高，東南亞地區是最大的出口市場。1—7月累計，中國大蒜前十大出口市場依次為：印度尼西亞、越南、巴西、馬來西亞、美國、孟加拉國、泰國、菲律賓、巴基斯坦和阿聯酋。其中，東南亞地區是中國大蒜最大的出口市場，出口量、出口額分別為69.98萬噸、5.98億美元，占總出口量、總出口額的46.2%、27.9%。印度尼西亞為中國大蒜最大出口目的地，出口量、出口額分別為34.56萬噸、2.40億美元，占總出口量、總出口額的24.3%、15.9%。
大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭、干大蒜等產品為主，大蒜加工品出口增幅較大。1—7月累計，鮮或冷藏的蒜頭出口量為126.57萬噸、出口額為14.65億美元，分別比2024年同期增8.1%和微降0.03%，雖然出口量明顯增長，但是出口價格下滑導致出口額減少；干大蒜出口量為14.41萬噸、出口額為1.07億美元，分別比2024年同期增7.1%、增11.7%；制作或保藏的蒜制品出口量為1.61萬噸、出口額為0.61億美元，分別比2024年同期大幅增24.4%、增14.9%。整體來看，鮮或冷藏的蒜頭依舊占據大蒜出口品類中的主導地位，而大蒜加工品雖然規模較小，但增速遠高于其它產品。
2025年播種期天氣預測（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 國家氣象中心 李祎君）
2025年8月，大蒜主產省山東、江蘇、河南、河北大部光熱條件好，降水量普遍在100—250毫米，蓄墑充足，為大蒜播種提供了良好的水分保障；目前大蒜主產省10厘米土壤墑情適宜，利于適時播種。
預計9月，大蒜主產區降水偏多1—2成，氣溫偏高1—2℃，水熱條件匹配好，利于大蒜適時適墑播種，也利于出苗整齊和幼苗生長。預計今年秋季，山東、江蘇、河南、河北大部氣溫略偏高，降水正常到偏多1—2成，加之前期蓄墑好，預計土壤墑情能夠滿足大蒜冬前生長水分需求，氣象條件總體利于大蒜苗期生長和形成壯苗。2025年大蒜適播期水熱條件好，建議農戶根據需求適時播種，不可過多提前播期，以免冬前生長過旺，增加冬季凍害風險。
2025年大蒜地頭價前高后低，預計短期波動幅度有限（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 中國蔬菜協會 張慕明）
今年大蒜地頭價前高后低。1—2月地頭均價為9.23元/公斤，為近5年同期最高位，較近5年同期平均值高44.9%。2月中下旬—4月末，價格波動下行，4月末地頭價7.78元/公斤，較2月3日本年度最高點9.39元/公斤下降17.1%。5月鮮蒜上市，面積產量雙增，地頭價迅速回落，月末較月初下降31.8%，月均地頭價6.04元/公斤，環比下降23.7%，但仍比近5年同期平均值高14.7%。往年6月份，隨著鮮蒜曬干程度增加，地頭價通常會上行一段時間，但是受去年后期庫存蒜虧損影響，今年儲存商采購入庫謹慎，6月月均地頭價5.12元/公斤，較5月底下降3.4%。7月價格總體穩定，月均地頭價5.27元/公斤，環比上升2.9%。8月月均價5.44元/公斤，環比漲3.0%，主要是因為庫外蒜逐漸減少，同時受今年高溫期長的氣候特點，山東等產區大蒜入庫期拉長，激發少量儲存商補貨入庫，大蒜需求略增。整體來看，6—8月地頭價為近5年同期中位水平，較近5年同期平均值分別低1.7%、6.1%和4.1%。
2025年9月大蒜庫存量及趨勢預測（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 卓創資訊 崔曉娜）
2021—2025年國內冷庫大蒜庫存量呈現“增—減—增”的態勢，2025年9月初庫存量同比增加17.49%，總庫存量再度站穩500萬噸，是近五年最高水平。
考慮到前幾年的平均收益情況，本產季低價位收貨的存儲商選擇獲利減倉的意愿較強，9月初產地待售貨源供應量較充足，市場需求以剛需采購商拿貨為主。
大蒜是季產年銷的小宗農產品，價格波動具有明顯的季節性特征。9月份進入庫內外大蒜交易更替階段，因本年度庫外貨源供應量多于去年同期水平，9月中下旬交易量可能增加。
從長期趨勢看，考慮到大蒜庫存量達到歷史新高水平，且種植戶收益可觀，2025年秋播大蒜種植面積減少的概率不大，后期大蒜價格可能下行。
2025年大蒜庫存及蒜加工價格分析（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 上海鋼聯大蒜分析師 朱珊珊）
2025年大蒜庫存及夏收季行業特點。大蒜主產區入庫量邳州、杞縣增速顯著。Mysteel農產品大蒜固定樣本庫存調研數據顯示：2025年9月山東金鄉產區大蒜總庫存為265萬噸，同比增速為3.52%；河南杞縣產區大蒜總庫存為95萬噸，同比增速為39.71%；江蘇邳州產區大蒜總庫存為94萬噸，同比增速為76.69%；山東蘭陵產區大蒜總庫存為17萬噸，同比增速為4.94%；河南中牟大蒜產區總庫存為19萬噸，同比增速為49.61%；山東萊蕪產區大蒜總庫存為15萬噸，同比增速為23.97%；六大產區2025年總庫存為505萬噸，同比增速為20.76%。大蒜夏收季存儲中心分流、存儲結構調整。從冷庫存儲情況來看，金鄉、河南等地今年均有冷庫擴建，冷庫存儲能力的增加進一步分散了存儲范圍。儲存結構以中小散為主、大戶為輔。存儲中心由金鄉向邳州及河南產區分流。中小儲存商多下鄉收購，就地入庫。大型冷庫的空庫率較高，主要是大儲存商擔憂供應端體量大，存儲意愿下降。
2025年夏收季大蒜加工情況。蒜片切片量增加、干大蒜出口數據向好。6—8月份蒜片價格走勢較平穩，整體價格低于去年同期。夏收季均價為16488元/噸，同比下跌3100元/噸，跌幅16%。原料脫水料價格維持在相對低位水平，令切片量同比增加，6—8月切片量13.8萬噸左右，消耗蒜頭50萬噸，采購主要以粉粒廠剛需拿貨為主。
綜上所述，2025年大蒜夏收季行業特點顯著，中國大蒜供應充足、價格低、質量好，消費量增加，冷庫繼續擴建。收儲結束后，庫內蒜開庫初期受室內外溫差大、儲存商出貨意愿低等因素影響，大蒜價格或將維持窄幅盤整。
大蒜成本收益報告（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 山東農業大學 柳平增、郭鴻雁）
大蒜種植成本較往年明顯提高，畝產值與凈利潤下滑。據調研，山東金鄉2024/2025產季大蒜畝均種植成本約5300元，其中蒜種成本2000元、人工成本1500元、土地成本800元，三者合計占總成本的81%。畝均種植成本較上年漲900元，主要原因：一是人工成本上漲，畝均人工成本增加約130元。二是蒜種價格攀升，2024年大蒜減產導致當年秋播期蒜種供應偏緊，蒜種價格約6.5元/斤，較上年漲約2元/斤，以每畝蒜種量350斤計算，帶動畝均蒜種成本增加約700元。
大蒜庫存環節成本分析。大蒜庫存環節的成本主要是收購成本和冷庫存儲成本。冷庫存儲成本包括庫存費、電費、損耗、運輸及人工等，其中庫存費占比約60%—70%。
近期新發地市場蒜價以穩為主，后期有所回落（大蒜市場分析預警團隊會商分析師 北京新發地批發市場 劉通）
最近3個月，大蒜的價格整體上處于合理區間。其中6月份價格環比下降，主要原因是新干蒜進入批量上市階段，供應能力增強，價格承壓下降；7月下旬以后價格反彈，主要原因是新蒜大量入庫，庫外蒜存量下降。
短時間內價格不會明顯波動。8月份以后，庫外蒜存量減少，大蒜價格有所回升。9月份以后庫外蒜出芽率顯著上升，品質下滑，不適宜較長時間存放，且價格也會隨品質下降而走低，庫外蒜面臨的銷售壓力增大。
庫內蒜的價格可能低于庫外蒜。由于8—9月份庫外、庫內溫差較大，大蒜出庫后容易返潮，有儲存商稱之為心里“霉”，此期間大蒜不宜出庫。待庫外、庫內溫差縮小后，庫內大蒜就能出庫，庫內大蒜存量較高將對大蒜價格形成壓制。
上海農產品中心批發市場近期大蒜行情 大蒜市場分析預警團隊會商分析師 上海農產品中心批發市場經營管理有限公司 楊峻
上海農批市場大蒜品類銷售主要以蒜頭及蒜米為主，蒜頭產地主要是江蘇邳州精品蒜及山東蘭陵來貨，2025年6月末至8月，市場蒜頭日均銷售量約7—8噸，較2024年下降2.5%，價格6—10元/公斤，較2024年下降20%；蒜米2025年日銷售量約4.8噸，較2024年下降4%，價格7—8元/公斤，較2024年下降8.82%。
9月份，受消費旺季及庫存貨源交易初期供應偏緊影響，市場供應壓力小，預計大蒜價格穩中略升?？紤]到2025年庫蒜總量高位，后期價格上行空間受限。
山東：大蒜入庫情況及行情分析 大蒜市場分析預警團隊 省級分析師 山東省農業科學院 孫家波、會商分析師 金鄉縣農業農村局 王乃建
庫存情況。供應量，2025年山東省42個主產縣的大蒜收獲面積為264.36萬畝，產量為330萬噸左右。庫存量，2025年9月1日大蒜主產區庫存量為510萬噸左右。其中，山東省庫存量為305萬噸左右（金鄉產區273萬噸左右、蘭陵產區17萬噸左右、萊蕪產區15萬噸左右）。
行情分析。在大蒜高庫存，蒜農減種預期不強的影響下，預計近期庫內蒜低位震蕩運行。
河南：庫存分化顯著，價格平穩，備播工作有序推進（大蒜市場分析預警團隊省級分析師 河南省農業科學院農業信息技術研究所 李國強、陳丹丹）
近期行情：庫存區域分化明顯，價格穩中有序。截至8月28日，河南核心產區大蒜庫存呈現顯著的區域差異化特征，杞縣、中牟、通許、開封祥符區等四地累計庫存量達99.75萬噸，具體分布如下：杞縣作為主產區庫存基數最大，達82.4萬噸，占區域總庫存的82.6%；中牟次之，庫存量14.75萬噸，約占14.8%；開封祥符區庫存2.6萬噸，占比2.6%；通許當前以新蒜入庫為主，入庫量約0.9萬噸，占比不足1%。
備播情況：種植積極性穩定，農資蒜種準備充足。河南大蒜主產區的播種期為9月下旬至10月上旬。近期土壤墑情較好，適宜大蒜播種。種植意愿方面，綜合前期市場行情、成本預期及種植收益等因素，預計本年度大蒜種植面積與上年基本持平。農資方面，化肥、農藥、生物菌劑、農膜等關鍵生產資料儲備充足。蒜種方面，蒜種價格因品種熟期差異呈現階梯分布，價格中樞在3元/斤左右：早熟大蒜蒜種價格約2.9元/斤，略低于均價；晚熟大蒜蒜種價格約2.7元/斤。
江蘇：價格平穩，大蒜產業發展穩定（大蒜市場分析預警團隊 省級分析師 江蘇省徐州市農業科學院 楊峰）
價格平穩。從6月中下旬開始有新蒜上市到9月2日，江蘇大蒜價格基本平穩。目前6.5cm價格在4.10—4.20元/斤，6.0cm價格在3.60—3.70元/斤，5.5cm價格在3.20—3.30元/斤，5.0cm的價格在2.70—2.80元/斤。
市場庫存量正常。江蘇大蒜庫存容量不到100萬噸，約占全國的10%。2025年江蘇大蒜的商品蒜大約在150萬噸左右，6.0cm以上的大蒜占比在60%左右，去掉市場的鮮蒜消費量，估計庫存在50萬噸左右。
秋播面積預期相對穩定。當前蒜種價格正常，優質蒜種3.20—3.30元/斤，普通蒜種2.70—2.80元/斤。預計主產區面積相對穩定。
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